Fundacja Praca Moc Energia
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Czym się charakteryzuje dobry doradca finansowy?

Żyjemy w czasach, w których niewątpliwie miałeś już styczność z doradcą finansowym, bądź przynajmniej słyszałeś o takim zawodzie. Doradcy finansowi charakteryzują się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi i oratorskimi. Potrafią interesująco opowiadać, zaciekawić tematem, a także przedstawiają wspaniałe wizje zarobku. Czy jednak każdy doradca finansowy jest specjalistą w swoim zawodzie, któremu możemy powierzyć nasze oszczędności w ramach inwestycji?

Dobry doradca finansowy na wagę złota

Znalezienie dobrego doradcy finansowego może nie być proste, szczególnie, że na rynku jest bardzo wiele firm mieniących się „doradztwem finansowym” i jeszcze więcej osób z zawodem „doradcy finansowego”. Warto postawić tutaj na sprawdzone osoby, najlepiej z polecenia, bądź sprawdzone firmy, które posiadają wieloletnie doświadczenie w oferowanych usługach, wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników oraz renomę i dobre opinie. Jedną z takich firm jest TMS Brokers. To właśnie na jej przykładzie najlepiej scharakteryzować dobrego doradcę finansowego, który nie tylko będzie zainteresowany swoją prowizją i zyskiem, ale przede wszystkim będzie udzielał nam trafnych porad, doradzi co powinniśmy zrobić w danej sytuacji oraz czego powinniśmy się wystrzegać.

Jak wybrać dobrego doradcę finansowego.

Jaki powinien być dobry doradca finansowy – wynika już z powyższych informacji zawartych w tym artykule. To co najważniejsze, powinna być to osoba bezpośrednio zaangażowana w naszą sytuację. Osoba, która indywidualnie względem naszych finansów i oszczędności, doradzi, co możemy z nimi zrobić, aby w jak najkrótszym czasie, osiągnąć jak najwyższy zysk, bądź też jak poprowadzić i rozplanować inwestycję długoterminową, by była zarówno bezpieczna jak i intratna. Oczywiście, doradca finansowy także zarabia na tym, że sprzedaje nam określone produkty finansowe – istotne jest to by jego dążenie do zarobku, zgrać z naszą chęcią dobrej inwestycji, która przyniesie nam zysk. Taka współpraca będzie najbardziej opłacalna dla każdej ze stron, a wiadomo, że zadowolony Klient doradcy inwestycyjnego, poleci go swoim znajomym, dzięki czemu może on zyskać kilku kolejnych Klientów.

Co zrobić, gdy nasz doradca finansowy nie okaże się godny współpracy?

Nawet jeśli zakupiliśmy już jakiś produkt finansowy, inwestujemy zgodnie z zaleceniami doradcy, ale nie czujemy, że jesteśmy pod jego opieką, nie czujemy tej więzi i relacji współpracy – nic nie stoi na przeszkodzie, aby podziękować naszemu doradcy i zwrócić się do kogoś innego o pomoc. Niewątpliwie oceni on nasze dotychczasowe działania i rezultaty. Podpowie co możemy zrobić aby zoptymalizować strategię inwestycyjną i tym samym spróbować zwiększyć zysk. Dowiemy się także czy w naszej sytuacji możemy podjąć dodatkowe działania wspomagające nasz proces inwestycyjny. Dobry doradca naprawdę jest na wagę złota i gdy już do takiego trafimy, sami poznamy, że jest tą właściwą osobą i nie będziemy chcieli go wymienić na nikogo innego.


Nie opuść innych artykułów i programów
Zapisz się do comiesięcznego newslettera